Bearwhale Saga

Úvod

SigmaUSD.io je prvá UTxO založená stabilná minca na svete. Základ, na ktorom bude postavená nová éra digitálnych financií. 100% kryptomena viazaná na decentralizovanú stabilnú mincu, ktorá nemá nútenú likvidáciu. (ale nie je bez rizika - ako sa čoskoro dozvieme).

Je to inštancia AgeUSD protokolu navrhnutého v spolupráci s IOHK, Ergo a Emurgo.

Udržuje konzervatívne nastavenia pre kolaterálne rezervy, čím sa vyhýba potrebe likvidácií. Okrem toho podporuje plne decentralizované nastavenie emisie stabilnej mince. 

Takže SigmaUSD ponúka svetu stabilnú, jednoduchú a decentralizovanú stabilnú mincu.

• SigmaUSD vs konkurencia.
• SigmaUSD na Ergu - Ochrana súkromia, Stabilita a Správa

SigmaUSD je komplexná bytosť, ale pre tento článok potrebujete vedieť nasledujúce. 

SigmaUSD

• Stabilná na $1
• Ak kúpite SigmaUSD a cena Ergu klesne - môžete si nárokovať viac Ergu za rovnakú hodnotu dolára.

SigmaRSV

• SigmaRSV je podobná knižnej hodnote na akciu. Jej hodnota závisí od veľkosti rezervy a spôsobu jej využitia.
• Keď cena klesne, držitelia SigUSD, ktorí vystúpia na nižšej úrovni, ako vstúpili, musia byť odmenení extra Erg, aby sa ich SigUSD dostalo na $1.
• Zisky SigRSV závisia od týchto nahromadených transakčných poplatkov plus akýchkoľvek strát, ktoré držitelia SigUSD zažili pri vystúpení.

Poplatok 2% zinkasovaný počas razenia sa vracia späť do rezervy. Tento poplatok sa hromadí v rezervách, zhodnocuje hodnotu SigRSV a pomáha predchádzať špekulatívnym objednávkam.

Okrem toho, zmluva sa uzamyká na určitých pomeroch, aby sa zabezpečilo, že je vždy dostatok rezerv na splnenie potrieb stabilnej mince za trhových podmienok a že pozícia SigRSV netrpí významnou zriedkavosťou. 

SigmaUSD V1

Krátko po tom, čo bola zmluva spustená, sme si všimli, že veľký hráč sa pravidelne dostáva do SigUSD a von. Po niektorých výskumoch sme zistili, že Bearwhale predbehol cenu orákula v pokuse získať zisk na úkor držiteľov rezerv (SigRSV).

Tento typ predbehnutia orákula nie je nezvyčajný a už sa to stalo v ekosystéme Ethereum DeFi. Je to faktor, pretože orákulum musí vždy existovať určitá miera oneskorenia predtým, ako sa dátový bod prijme do bloku, čo otvára možnosť pre predbehnutie.

V našom scenári Bearwhale využíval túto situáciu tým, že razil SigUSD skoro počas obdobia "Živej epochy" orákulového poolu, keď bolo rozumne jasné, aký bude nadchádzajúci nový dátový bod Erg/USD - profitoval na cenovom rozdiele, keď orákulový pool finalizoval dátový bod. Môžete sa pozrieť na adresu veľryby tu (ktorý sa zdá byť skorým baníkom v ekosystéme Ergo).

V tomto štádiu sme sa rozhodli zmraziť cenu orákula, aby sme umožnili ľuďom vykúpiť. Zmluva by potom bola znovu spustená s vyšším poplatkom a povolenými správcovskými tokenmi.

Prečítajte si celý blogový príspevok o tom na blogu: Nájdenie správnej rovnováhy.

SigmaUSD V2

Hneď ako sme spustili V2, Bearwhale sa vrátil s niekoľkými útokmi na rôznych frontoch. Našťastie to viedlo k niektorým menším problémom s protokolom, ktoré sa rýchlo objavili a opravili - zlepšujúc odolnosť do budúcnosti. Nemáte radi bezplatné stresové testy?

Pôvodne zakúpili významný podiel v SigRSV - čo väčšina brala ako znak nádeje a že Bearwhale naopak podporoval protokol do budúcnosti. Bohužiaľ, nakoniec objavili medzeru, ktorá umožnila napodobniť pokladnicu SigmaUSD, pričom zasahovali, keď niekto vykonával transakciu, predávali SigRSV používateľom a pritom si nechávali poplatok.

Keď bol tento pokus zablokovaný, ďalším krokom bolo spamovanie proxy adries, ktorými ERG prechádza pri výmene za Sigmu. To zabránilo vykúpeniu SigmaRSV a umožnilo cyklus do krátkej pozície a udržalo pomer rezerv uzamknutý na 400%. Skripty od členov komunity na protiútok a následne sme vydali opravu, aby sme zabránili útoku.

Naozaj, pravdepodobne existovalo mnoho ďalších pokusov zneužívať a manipulovať orákulové pooly a samotný protokol, ktoré boli neúspešné a nie sme si ich vedomí.

Aj keď nemôžeme s istotou povedať, že dumping na otvorenom trhu bol spojený, 150 000 ERG predajných stien sa objavilo krátko po tom, čo bola zadaná krátka pozícia, čo bolo výrečné.

Počas BTC-flash krachu cena Ergu prudko kolísala pod $2; avšak robustnosť a hladkosť orákulových poolov sa ukázala. 

Sú obmedzené na aktualizáciu 0,5% každých 30 minút - nahor alebo nadol. Trhy sa počas dňa pomaly zotavovali a sila orákulových poolov sa preukázala. Bearwhale mal šancu vystúpiť s minimálnou stratou počas tohto obdobia, ale neurobil to. Možno hľadali nižšie ceny Ergu.

Bohužiaľ, pre jeho dobro, marketingový stroj je dobre naolejovaný a hučí, a keď sme konečne prelomili $4, veľryba opustila svoju pozíciu so stratou okolo 170 000 ERG, v porovnaní s jeho počiatočnou pozíciou na začiatku V2. Presná suma zarobená počas V1 je ťažko kvantifikovateľná, pretože prvé transakcie, ktoré vidíme, sú výbery z banky SigmaUSD (predpokladáme, že vklady boli vykonané z inej peňaženky). Hlavnú adresu Bearwhale nájdete tu, a túto druhú objavili neskôr. Pravdepodobne má mnoho ďalších alebo priateľov, ktorí mu pomáhajú. 

Tí, ktorí razili SigRSV na začiatku zmluvy a tu vybrali, dosiahli zdravý zisk.

V súčasnosti by držitelia SigRSV mali zvážiť výstup. Veľkosť rezervy v porovnaní s využitím SigUSD je nevyvážená a je vysokoriziková pre držiteľov rezerv. Bearwhale sa neustále vracia do krátkej pozície na vyššej cenovej úrovni a snaží sa vykúpiť niektoré z týchto ERG. Toto je riskantné hazardovanie pre neho, a hoci je zručný hacker, zdá sa, že je hrozný v obchodovaní.

Je hra skončená? Nie, nemyslíme si. Ale odteraz sa hra zmenila a je to férová hra. Teraz môže ktokoľvek raziť/vykupovať, čo chce; RR a cena SigRSV sa pohybujú hore a dole ako obvykle. Žiadna osoba vám nebráni v razení/vykupovaní USD/RSV a nakoniec vy rozhodujete o svojej pozícii.

Musíme mať na pamäti, že tento protokol nie je určený len na prospech držiteľov RSV; vojna vyhlásená na Bearwhale bola preto, že nehrali fér. 

Odteraz môžu do oboch pozícií vstúpiť mnohí jednotlivci a veľryby a získať zisky alebo straty; to je fér. Takže nechajme príbeh bearwhale za sebou a používajme protokol rozumne. Myslím, že všetci sme sa veľa naučili z bitky a stali sme sa viac oboznámení s rizikami/odmenami protokolu a chaotickou povahou a vojnami, ktoré sa vedú za scénami v decentralizovaných financiách.

Budúcnosť

Úspech stabilnej mince SigmaUSD závisí nielen od ceny Ergu, ale aj od využitia samotného SigUSD. 

anon_2020s už integroval miešanie SigmaUSD/RSV do ErgoMixeru. Prvý funkčný ne-kustodialný, programovateľný, neinteraktívny miešač v priestore kryptomien. 

Obe ERG a SigUSD sú teraz akceptované na Cryptocurrency Checkout. Toto je ne-kustodialná platobná brána, ktorá poskytuje pluginy, ktoré uľahčujú prijímanie viacerých kryptomien za vaše produkty a služby tak jednoducho, ako zadať adresy vašich peňaženiek a skopírovať nejaký kód do vašej webovej stránky alebo aplikácie. 

Tím tiež pracuje na pároch stabilných mincí SigUSD/USDx, ktoré by umožnili robustné off-rampy; máme podporu prichádzajúcu pre Aukčný dom, tipovací bot pre Telegram a, čo je dôležitejšie - ErgoDex na obzore, ktorý pravdepodobne bude ďalším vážnym testom pre autonómne zmluvy a DeFi priestor ako celok. 

Diskusie sa už rozvíjajú na fórach o tom, ako môžeme zlepšiť tieto zmluvy, aby sme zabezpečili robustnosť a odolnosť protokolu do budúcnosti. 

Ak ste sa dostali až sem, pozrite sa na Ergo Manifesto, aby ste videli, o čom je Ergo naozaj. Pre viac informácií o protokole navštívte ergonaut.space/en/SigmaUSD alebo r/ergonauts/faq pre komplexný prehľad všetkých komponentov, ktoré tvoria Erg. 

Nie sme si istí, kto razil grafiku vyššie (vývojár pracujúci na NFT galérii na to narazil). Ale je na predaj na aukčnom dome.

Nakoniec sa pripojte k boju a pomôžte prinavrátiť kryptomenu späť k jej koreňom. Existuje skupina SigmaUSD na Telegrame, venovaný kanál na Discorne, alebo sa pripojte k našej rýchlo rastúcej komunite na /r/ergonauts/.