Сценарии использования Ergo как умного слоя для Bitcoin

Предложения для ErgoHack VIII (с 24 мая по 2 июня 2024 года) подняли ряд многообещающих приложений, в которых Ergo может расширить функциональность Bitcoin.

Серия недавних предложений сообщества для ErgoHack VIII исследовала потенциал Ergo для добавления новых функций в Bitcoin.

ErgoHacks — это регулярная особенность экосистемы Ergo. Это возможности для отдельных лиц и команд разработчиков интенсивно работать над новыми dApps и сервисами для платформы с помощью опытных наставников.

Ergo как умный слой для Bitcoin

Темой ErgoHack этого года является "Ergo как умный слой". Как технический подход, так и этика Ergo делают его идеальным партнером для блокчейна Bitcoin, обладая потенциалом расширить функциональность Bitcoin с помощью возможностей DeFi — без спорной необходимости встраивать их непосредственно в сеть Bitcoin.

Идея проста. DeFi стал одним из основных сценариев использования технологии блокчейн. За последние девять лет было запущено множество платформ смарт-контрактов, начиная с Ethereum, и каждая из них предлагает разные функции и преимущества. Solana, например, стремится решить проблему нехватки мощности Ethereum с помощью высокопроизводительной блокчейн-сети.

Сервисы DeFi включают децентрализованные биржи, стейблкоины (то, что Виталик Бутерин назвал "убийственным приложением" DeFi), услуги по заимствованию и кредитованию, производные инструменты и многое другое.

В каждом случае DeFi зависит от обеспечения для существования и процветания. Прежде всего, это обеспечение принимает форму собственных токенов платформы, включая ее родной актив (ETH, SOL и т.д.), а также стейблкоины (USDT, USDC) и токены проектов (COMP, AAVE, UNI). Другим источником обеспечения являются активы, которые были перенесены с других платформ, обычно существующие в виде обернутых токенов на целевом блокчейне.

Bitcoin — это блокчейн-сеть первого поколения, которая была запущена для того, чтобы хорошо выполнять одну задачу: обеспечивать безопасное хранение децентрализованной стоимости. Это крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации с значительным отрывом. Его текущая стоимость составляет около 1,25 триллиона долларов: более чем в три раза больше, чем Ethereum, в 15 раз больше, чем Binance Chain и в 20 раз больше, чем Solana. Это представляет собой огромное количество обеспечения — но эту стоимость нельзя легко использовать в dApps DeFi, потому что Bitcoin не поддерживает смарт-контракты на нативном уровне. Более того, держатели, как правило, неохотно переводят монеты на другие платформы и используют их в "обернутом" виде в приложениях DeFi.

Существуют несколько текущих усилий по внедрению смарт-контрактов непосредственно в Bitcoin, хотя они оказались спорными в сообществе по нескольким причинам. Цель Ergo — стать "умным слоем" для Bitcoin, предлагая мощные, гибкие и безопасные новые функции через протоколы Sigma платформы, модель eUTXO и язык смарт-контрактов ErgoScript.

Децентрализация и безопасность

Хотя ничто не мешает людям использовать Bitcoin в качестве обеспечения на других блокчейн-платформах, это еще не произошло в значительной степени. Активы, такие как Wrapped Bitcoin (WBTC), используются на Ethereum, но не широко. Менее одного процента доступного предложения Bitcoin было обернуто в WBTC. Вероятно, риск централизации отпугивает многих пользователей. Кроме того, могут быть различия в культуре и приоритетах, которые мешают пользователям использовать BTC, а также проблемы безопасности.

Ergo является естественным дополнением к Bitcoin несколькими способами. Культурно и технологически существует широкое пересечение, что должно успокоить пользователей, что они в надежных руках:

• Модель консенсуса Proof-of-Work (используя Autolykos в случае Ergo для поддержания устойчивости к ASIC)
• Акцент на полной децентрализации с разработчиками сообщества и разнообразными участниками экосистемы
• Отсутствие ICO, предварительной добычи или венчурных инвесторов в обоих случаях
• Модель UTXO/eUTXO для повышения безопасности

Таким образом, в общем, Bitcoin и Ergo имеют схожее видение децентрализации и безопасности, а также схожую этику, основанную на сообществе.

eUTXO против модели аккаунта

Одним из ключевых преимуществ Ergo является его модель eUTXO для смарт-контрактов и продвинутого скриптинга, которая строится на модели UTXO Bitcoin.

В Bitcoin баланс каждого адреса состоит из одного или нескольких неиспользованных выходов транзакций, или UTXO. Их можно рассматривать как "мешки" монет, которые зарегистрированы на адрес. Когда пользователь хочет отправить средства, он (или его программное обеспечение для кошелька) выбирает один или несколько UTXO и криптографически назначает их новому адресу. UTXO объединяются и потребляются, и создается новый UTXO. Также может быть "сдача", которая возвращается отправителю в виде нового UTXO.

Каждый Сатоши в Bitcoin, следовательно, принадлежит UTXO, и каждый UTXO можно проследить через его историю предыдущих UTXO до транзакции coinbase, в которой он был впервые добыт.

Модель UTXO контрастирует с моделью на основе аккаунта, используемой Ethereum и многими другими платформами смарт-контрактов. В модели аккаунта адреса просто зачисляются с балансом, и это изменяется, когда осуществляется транзакция, как обновляется банковский баланс.

Модель eUTXO Ergo расширяет функциональность UTXO, позволяя использовать их для выполнения смарт-контрактов и содержать информацию, выходящую за рамки балансов адресов. В общем подходе использование eUTXO резко отличается от подхода на основе аккаунта Ethereum.

Читать: Что такое eUTXO?

Существуют различные плюсы и минусы каждого из них, которые более подробно рассматриваются в другой статье. В общем, однако, преимущества eUTXO включают упрощенное отслеживание состояния (и, следовательно, более четкие преимущества безопасности), лучшую конфиденциальность, лучшую масштабируемость и уменьшение загромождения блокчейна.

В целом, пересечение функций и этики делает разработку на Ergo отличным вариантом для разработчиков DeFi Bitcoin.

Bitcoin DeFi, поддерживаемый Ergo

Мы считаем, что существует огромная неиспользованная возможность для Ergo раскрыть потенциал DeFi Bitcoin. Хотя существуют специализированные платформы, стремящиеся сделать это непосредственно на Bitcoin, они оказались спорными — и не без оснований. Существует множество неотвеченных вопросов о моделях безопасности, удобстве и поддержке сообщества. Дебаты вокруг Ordinals должны быть достаточным предупреждением о том, что крупные игроки в пространстве Bitcoin разделены по поводу идеи добавления дальнейшей полезности в саму сеть Bitcoin. (Некоторые майнеры даже фильтруют транзакции Ordinals, показывая, насколько спорной стала эта дополнительная функциональность.)

Вот три многообещающих сценария использования Bitcoin на Ergo, которые будут исследованы в предстоящем ErgoHack.

1. Улучшение конфиденциальности

Улучшенная конфиденциальность является огромным сценарием использования Bitcoin на Ergo. Сообщество Bitcoin всегда ценило финансовую конфиденциальность, и Bitcoin изначально продвигался как анонимная (или псевдонимная) онлайн-валюта. На практике это возможно только в том случае, если использовать его очень осторожно и предпринимать шаги, чтобы избежать утечки любой информации, связывающей адреса с реальными личностями.

Популярность Samourai Wallet и аналогичных решений демонстрирует, что конфиденциальность по-прежнему является важным приоритетом для сообщества. Однако недавний арест разработчиков Samourai властями США вызывает беспокойство — как для тех, кто использует кошелек для содействия незаконной деятельности, так и для тех, кто рискует быть криминализированным просто за желание легитимно сохранить свою финансовую конфиденциальность.

Протоколы Sigma Ergo — высококомпозируемые, нулевые доказательства — предлагают решения, при которых средства могут быть эффективно анонимизированы для защиты пользователей, при этом информация может быть выборочно раскрыта тем сторонам, которые ее требуют, и которым пользователи готовы ее предоставить.

Хотя это возможно с использованием других платформ, Протоколы Sigma предоставляют эффективный способ создания пользовательских криптографических условий, которые предлагают гибкость для пользователей раскрывать информацию, которую они хотят, при этом надежно защищая их личности от злонамеренных сторон.

2. Стейблкоины, обеспеченные Bitcoin

Стейблкоины, безусловно, являются самым важным сценарием использования в DeFi и одним из "убийственных приложений" криптовалют. Возможность размещать средства в цепочке в токене с фиксированной ценой имеет огромную ценность — поэтому популярны USDT, USDC и другие стейблкоины, обеспеченные фиатом. У Tether одна только рыночная капитализация составляет 110 миллиардов долларов, и это третья по величине криптовалюта после BTC и ETH.

Еще более ценным является возможность поддерживать полную децентрализацию, а также ценовую стабильность. На сегодняшний день было всего несколько успешных децентрализованных стейблкоинов. Dai от MakerDAO является самым известным и широко используемым, с рыночной капитализацией около 5 миллиардов долларов. Сектор децентрализованных стейблкоинов сильно пострадал от краха Terra/Luna — который, хотя и использовал совершенно другую экономическую модель, чем Dai, затенил все пространство и подорвал доверие к децентрализованным стейблкоинам в целом.

Децентрализованные стейблкоины, обеспеченные активами (в отличие от алгоритмических децентрализованных монет, таких как UST), требуют обеспечения, и нет большего пула потенциального обеспечения в мире криптовалют, чем Bitcoin. Это актив стоимостью более 1 триллиона долларов, и перемещение даже небольшой доли этого на Ergo откроет огромный потенциал для DeFi, включая децентрализованные стейблкоины.

SigmaUSD предлагает одну модель для децентрализованного стейблкоина на Ergo. ChainCash предоставляет другую. Третья возможность — развертывание модели, подобной Dai, как это сделано в MakerDAO. В общем, синтетические активы любого типа могут быть созданы таким же образом; например, синтетический актив, обеспеченный Bitcoin, который отслеживает золото или S&P 500, не будет существенно отличаться от актива, привязанного к доллару, только требуя различных источников оракулов.

3. Фермерство доходности

Существование экосистемы DeFi, обеспеченной Bitcoin, открывает двери для безопасного фермерства доходности, позволяя держателям зарабатывать доход на своем BTC без проблем с контрагентами, которые им ранее приходилось принимать.

Многие держатели Bitcoin получили значительные прибыли на бумаге, но не хотят продавать свои BTC по различным причинам. Частично они могут хотеть удерживать их в ожидании дальнейшего роста цен, особенно если они верят в долгосрочное будущее Bitcoin. В других случаях они могут не хотеть нести налоговые обязательства, связанные с продажей. Другие могут не иметь надежных выходов.

В то же время они хотят эффективно использовать этот капитал для получения дохода. К сожалению, рынок для этого привел к росту централизованных платформ кредитования криптовалют, включая Celsius и BlockFi, обе из которых обанкротились на медвежьем рынке 2022 года, что привело к потере миллиардов долларов активов пользователей.

Позволяя держателям развертывать свои BTC в рамках децентрализованной финансовой экосистемы, можно избежать самого большого риска, который затрагивал эти платформы. Хотя отдельные протоколы все еще имеют различные профили риска, содействие истинной экосистеме DeFi Bitcoin позволяет пользователям максимизировать ценность своих биткойнов наиболее безопасным образом.

Заключение

Это всего лишь три возможных сценария использования и более широкие преимущества содействия экосистеме DeFi Bitcoin на Ergo. С запуском безопасного, децентрализованного моста Rosen, перемещение BTC без доверия и быстро между двумя цепями позволит создать новые приложения для Bitcoin — независимо от блокчейна Bitcoin и избегая споров, которые окружают его прямое использование.