Przypadki użycia Ergo jako inteligentnej warstwy dla Bitcoina

Propozycje dla ErgoHack VIII (24 maja - 2 czerwca 2024) zgłosiły szereg obiecujących aplikacji, w których Ergo może rozszerzyć funkcjonalność Bitcoina.

Seria ostatnich propozycji społeczności dla ErgoHack VIII zbadała potencjał Ergo do wprowadzenia nowych funkcji do Bitcoina.

ErgoHacks to regularna cecha ekosystemu Ergo. To okazje dla osób i zespołów deweloperów do intensywnej pracy nad nowymi dAppami i usługami dla platformy, z pomocą doświadczonych mentorów.

Ergo jako inteligentna warstwa Bitcoina

Tematem ErgoHack w tym roku jest „Ergo jako inteligentna warstwa”. Zarówno techniczne podejście Ergo, jak i jego etos czynią go idealnym partnerem dla blockchaina Bitcoina, mającym potencjał do rozszerzenia funkcjonalności Bitcoina o możliwości DeFi – bez kontrowersyjnej potrzeby wbudowywania ich bezpośrednio w sieć Bitcoina.

Pomysł jest prosty. DeFi stało się jednym z głównych przypadków użycia technologii blockchain. W ciągu ostatnich dziewięciu lat uruchomiono wiele platform smart contract, zaczynając od Ethereum, a każda z nich oferuje różne funkcje i zalety. Solana, na przykład, ma na celu rozwiązanie problemu braku pojemności Ethereum, oferując sieć blockchain o wysokiej przepustowości.

Usługi DeFi obejmują zdecentralizowane giełdy, stablecoiny (co Vitalik Buterin nazwał „zabójczą aplikacją” DeFi), usługi pożyczkowe i kredytowe, instrumenty pochodne i wiele więcej.

W każdym przypadku DeFi zależy jednak od zabezpieczeń, aby istnieć i rozwijać się. Przede wszystkim, te zabezpieczenia przyjmują formę własnych tokenów platformy, w tym jej aktywów natywnych (ETH, SOL itd.) oraz stablecoinów (USDT, USDC) i tokenów projektów (COMP, AAVE, UNI). Innym źródłem zabezpieczeń są aktywa, które zostały przeniesione z innych platform, zazwyczaj istniejące w formie opakowanych tokenów na docelowym blockchainie.

Bitcoin to sieć blockchain pierwszej generacji, która została uruchomiona, aby dobrze zabezpieczać zdecentralizowane przechowywanie wartości. Jest to największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej z znaczną przewagą. Jego obecna wartość wynosi około 1,25 biliona dolarów: ponad trzy razy więcej niż Ethereum, 15 razy więcej niż Binance Chain i 20 razy więcej niż Solana. To reprezentuje ogromną ilość zabezpieczeń – ale ta wartość nie może być łatwo wykorzystana w dAppach DeFi, ponieważ Bitcoin nie obsługuje natywnie smart contractów. Co więcej, posiadacze są zazwyczaj niechętni do przenoszenia monet na inne platformy i używania ich w formie „opakowanej” w aplikacjach DeFi.

Trwają jednak różne wysiłki, aby wprowadzić smart contracty do samego Bitcoina, chociaż okazały się kontrowersyjne w społeczności z kilku powodów. Celem Ergo jest stać się „inteligentną warstwą” dla Bitcoina, oferując potężną, elastyczną i bezpieczną nową funkcjonalność za pośrednictwem protokołów Sigma platformy, modelu eUTXO i języka smart contract ErgoScript.

Decentralizacja i bezpieczeństwo

Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby ludzie używali Bitcoina jako zabezpieczenia na innych platformach blockchain, to jeszcze nie miało to miejsca w znaczący sposób. Aktywa takie jak Wrapped Bitcoin (WBTC) są używane na Ethereum, ale nie w szerokim zakresie. Mniej niż jeden procent dostępnej podaży Bitcoina został opakowany do WBTC. Prawdopodobnie ryzyko centralizacji odstrasza wielu użytkowników. Dodatkowo mogą istnieć różnice w kulturze i priorytetach, które uniemożliwiają użytkownikom wykorzystanie BTC, a także obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Ergo jest naturalnym uzupełnieniem Bitcoina na kilka sposobów. Kulturalnie i technologicznie istnieje szerokie pokrycie, co powinno uspokoić użytkowników, że są w dobrych rękach:

• Model konsensusu Proof-of-Work (używając Autolykos w przypadku Ergo, aby utrzymać odporność na ASIC)
• Nacisk na pełną decentralizację, z deweloperami społecznościowymi i różnorodnymi uczestnikami ekosystemu
• Brak ICO, pre-miningu lub inwestorów VC w obu przypadkach
• Model UTXO/eUTXO dla zwiększonego bezpieczeństwa

Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin i Ergo mają podobną wizję decentralizacji i bezpieczeństwa oraz podobny etos bycia napędzanym przez społeczność.

Model eUTXO vs Model konta

Jedną z kluczowych zalet Ergo jest jego model eUTXO dla smart contractów i zaawansowanego skryptowania, który opiera się na modelu UTXO Bitcoina.

W Bitcoinie saldo każdego adresu składa się z jednego lub więcej niewydanych wyjść transakcji, czyli UTXO. Można je traktować jako „torby” monet, które są zarejestrowane na adresie. Kiedy użytkownik chce wysłać środki, on (lub jego oprogramowanie portfela) wybiera jedno lub więcej UTXO i kryptograficznie przypisuje je do nowego adresu. UTXO są łączone i konsumowane, a nowe UTXO jest tworzone. Może również wystąpić „reszta”, która jest zwracana nadawcy jako nowe UTXO.

Każdy Satoshi w Bitcoinie należy zatem do UTXO, a każde UTXO można prześledzić przez jego historię wcześniejszych UTXO, aż do transakcji coinbase, w której po raz pierwszy zostało wydobyte.

Model UTXO kontrastuje z modelem opartym na koncie, używanym przez Ethereum i wiele innych platform smart contract. W modelu konta adresy są po prostu kredytowane saldem, a to zmienia się, gdy dokonuje się transakcji, podobnie jak aktualizowane jest saldo bankowe.

Model eUTXO Ergo rozszerza funkcjonalność UTXO, pozwalając na ich użycie do wykonywania smart contractów i zawierania informacji wykraczających poza salda adresów. Jako ogólne podejście, użycie eUTXO jest wyraźnie różne od podejścia opartego na koncie Ethereum.

Przeczytaj: Czym są eUTXO?

Istnieją różne zalety i wady każdego z tych modeli, które są szczegółowo omówione w innym artykule. Podsumowując, korzyści z eUTXO obejmują uproszczone śledzenie stanu (a tym samym jaśniejsze korzyści bezpieczeństwa), lepszą prywatność, lepszą skalowalność i zmniejszenie obciążenia blockchaina.

Ogólnie rzecz biorąc, pokrycie funkcji i etosu sprawia, że budowanie na Ergo jest świetną opcją dla deweloperów DeFi Bitcoina.

Bitcoin DeFi, napędzane przez Ergo

Uważamy, że istnieje ogromna niewykorzystana szansa dla Ergo, aby uwolnić potencjał DeFi Bitcoina. Chociaż istnieją niestandardowe platformy, które starają się to zrobić bezpośrednio na Bitcoinie, okazały się one kontrowersyjne – i z dobrego powodu. Istnieje wiele nieodpowiedzianych pytań dotyczących modeli bezpieczeństwa, wygody i wsparcia społeczności. Debata wokół Ordinals powinna być wystarczającym ostrzeżeniem, że główni gracze w przestrzeni Bitcoina są podzieleni co do pomysłu dodania dalszej użyteczności do samej sieci Bitcoina. (Niektórzy górnicy nawet filtrują transakcje Ordinals, pokazując, jak kontrowersyjna stała się ta dodatkowa funkcjonalność.)

Oto trzy obiecujące przypadki użycia Bitcoina na Ergo, które mają być badane w nadchodzącym ErgoHack.

1. Zwiększenie prywatności

Poprawa prywatności to ogromny przypadek użycia Bitcoina na Ergo. Społeczność Bitcoina zawsze ceniła prywatność finansową, a Bitcoin był pierwotnie promowany jako anonimowa (lub pseudonimowa) waluta online. W rzeczywistości jest to prawda tylko wtedy, gdy jest używany bardzo ostrożnie, a podejmowane są kroki, aby uniknąć ujawniania jakichkolwiek informacji, które łączą adresy z tożsamościami w świecie rzeczywistym.

Popularność Samourai Wallet i podobnych rozwiązań pokazuje, że prywatność wciąż jest ważnym priorytetem dla społeczności. Jednak niedawne aresztowanie deweloperów Samourai przez władze USA budzi obawy – zarówno dla tych, którzy używają portfela do ułatwiania nielegalnych działań, jak i dla tych, którzy ryzykują bycie skryminalizowanymi tylko za chęć legalnego zachowania prywatności finansowej.

Protokoły Sigma Ergo – wysoce kompozytowe, dowody zerowej wiedzy – oferują rozwiązania, dzięki którym środki mogą być skutecznie anonimizowane w celu ochrony użytkowników, a jednocześnie informacje mogą być selektywnie ujawniane tym stronom, które ich potrzebują, i którym użytkownicy są gotowi je udostępnić.

Chociaż jest to wykonalne przy użyciu innych platform, protokoły Sigma zapewniają efektywny sposób tworzenia niestandardowych warunków kryptograficznych, które oferują elastyczność dla użytkowników w ujawnianiu informacji, które chcą, jednocześnie skutecznie chroniąc ich tożsamości przed złośliwymi stronami.

2. Stablecoiny zabezpieczone Bitcoinem

Stablecoiny są prawdopodobnie najważniejszym przypadkiem użycia w DeFi i jedną z zabójczych aplikacji kryptowalut. Możliwość parkowania funduszy na łańcuchu w tokenie o stabilnej cenie jest niezwykle cenna – stąd popularność USDT, USDC i innych stablecoinów opartych na fiat. Tether sam w sobie ma kapitalizację rynkową wynoszącą 110 miliardów dolarów i jest trzecią co do wielkości kryptowalutą po BTC i ETH.

Jeszcze cenniejsza jest możliwość utrzymania pełnej decentralizacji oraz stabilności cen. Do tej pory było tylko kilka udanych zdecentralizowanych stablecoinów. Dai od MakerDAO jest najlepiej znanym i najczęściej używanym, z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 5 miliardów dolarów. Sektor zdecentralizowanych stablecoinów został mocno dotknięty przez upadek Terra/Luna – który, chociaż używał zupełnie innego modelu ekonomicznego niż Dai, wpłynął na całą przestrzeń i podważył zaufanie do zdecentralizowanych stablecoinów w całej branży.

Zdecentralizowane stablecoiny zabezpieczone (w przeciwieństwie do algorytmicznych monet zdecentralizowanych, takich jak UST) wymagają zabezpieczeń, a nie ma większej puli potencjalnych zabezpieczeń w świecie kryptowalut niż Bitcoin. To aktywo o wartości ponad 1 biliona dolarów, a przeniesienie nawet małej części tego do Ergo oferowałoby ogromny potencjał dla DeFi, w tym zdecentralizowanych stablecoinów.

SigmaUSD oferuje jeden model zdecentralizowanego stablecoina na Ergo. ChainCash zapewnia inny. Trzecią możliwością jest wdrożenie modelu podobnego do Dai, jak to zrobił MakerDAO. Ogólnie rzecz biorąc, syntetyczne aktywa dowolnego typu mogą być tworzone w ten sam sposób; na przykład syntetyczne aktywo zabezpieczone Bitcoinem, które śledzi złoto lub S&P 500, nie różniłoby się znacząco od aktywa powiązanego z dolarem, potrzebując jedynie różnych źródeł orakli.

3. Yield Farming

Istnienie ekosystemu DeFi zabezpieczonego Bitcoinem otwiera drzwi do bezpiecznego yield farmingu, pozwalając posiadaczom zarabiać zwrot na swoim BTC bez problemów z kontrahentami, które wcześniej musieli akceptować.

Wielu posiadaczy Bitcoina osiągnęło znaczne zyski na papierze, ale nie chce sprzedawać swojego BTC z różnych powodów. Częściowo mogą chcieć je trzymać w oczekiwaniu na dalszy wzrost cen, zwłaszcza jeśli wierzą w długoterminową przyszłość Bitcoina. W innych przypadkach mogą być niechętni do ponoszenia zysków kapitałowych i związanych z tym zobowiązań podatkowych. Jeszcze inni mogą nie mieć niezawodnych dróg wyjścia.

Jednocześnie chcą dobrze wykorzystać ten kapitał, aby zarobić zwrot. Niestety, rynek ten doprowadził do wzrostu scentralizowanych platform pożyczkowych kryptowalut, w tym Celsius i BlockFi, które obie upadły na rynku niedźwiedzia w 2022 roku, co skutkowało utratą miliardów dolarów aktywów użytkowników.

Pozwolenie posiadaczom na wdrożenie swojego BTC w zdecentralizowanym ekosystemie finansowym pozwoliłoby uniknąć największego ryzyka, które dotknęło te platformy. Chociaż poszczególne protokoły mają różne profile ryzyka, wspieranie prawdziwego ekosystemu DeFi Bitcoina pozwala użytkownikom maksymalizować wartość ich bitcoinów w jak najbezpieczniejszy sposób.

Podsumowanie

To tylko trzy możliwe przypadki użycia i szersze korzyści z wspierania ekosystemu DeFi Bitcoina na Ergo. Dzięki uruchomieniu bezpiecznego, zdecentralizowanego mostu Rosen, przenoszenie BTC bez zaufania i szybko między dwoma łańcuchami umożliwi stworzenie nowych aplikacji dla Bitcoina – niezależnie od blockchaina Bitcoina i unikając kontrowersji związanych z budowaniem na nim bezpośrednio.