Három lehetőség és kihívás a DeFi számára az Ergo-n

Minden blockchain platform egyedi körülményekkel és kihívásokkal találkozik, miközben próbálja kialakítani a helyét a versenyképes DeFi térben. Ahogy az Ergo esetében is gyakran előfordul, az előnyök és nehézségek ugyanannak a érmének a két oldala.

DeFi: Az új határvidék

A DeFi a blockchain elsődleges felhasználási esete lett. A Bitcoin, mint az első kriptovaluta, továbbra is a vezető decentralizált platform a biztonságos értéktárolás és -átvitel terén: Digitális arany. Egyetlen más első generációs platform sem közelíti meg a Bitcoin versenyképességét ezen a téren. Még azok a hálózatok sem, amelyek különleges funkciókat kínálnak, mint például a fokozott adatvédelem (Monero) vagy a magasabb áteresztőképesség (Litecoin), nem tudnak versenyezni. Ahogy Michael Saylor, a Microstrategy alapítója és vezérigazgatója mondja: "Nincs második legjobb."

A második generációs blockchainek esetében, amelyek szélesebb funkcionalitást kínálnak, a helyzet más. Az okos szerződések lehetővé teszik decentralizált alkalmazások (dAppok) létrehozását, és sok hálózat virágzó DeFi ökoszisztémákat épített ki. Míg az Ethereum főhálózata továbbra is a legnépszerűbb, a magas gázárak és a korlátozott áteresztőképesség lehetővé tette más hálózatok számára, hogy lábnyomot nyerjenek. A Bitcoin esetében nincs egyértelmű éllovas. Számos Ethereum L2, Solana, Binance Chain és mások mind jelentős likviditást vonzottak.

Szinte minden új blockchain vagy L2 gyorsan létrehoz egy DeFi ökoszisztémát egy vagy több AMM-mel, hitelezési protokollal és különféle egyéb DeFi dAppokkal. Vannak alkalmi kivételek. Például a SKALE Network számos játék- és AI dAppot támogat, amelyeket a nulla gázmodellje vonzott. Míg ezeknek milliók használják, a DeFi színtér a SKALE-on továbbra is korlátozott. A legtöbb esetben a DeFi dAppokban lévő összes likviditás (Összes lezárt érték, vagy TVL) lényegében a blockchain sikerének mértéke.

Az Ergo nem új blockchain, 2019-ben indult. Azonban most bővül, ahogy az ökoszisztéma érik, és egy sor DeFi alkalmazás vonzza a felhasználókat és a likviditást. Míg az Ergo néhány hasonló kihívással néz szembe, mint más platformok, vannak kulcsfontosságú különbségek is.

1. A nulláról indulva

Az egyik legnagyobb kihívás bármely blockchain platform számára, amely DeFi ökoszisztémát kíván létrehozni, a kockázat – és lehetőség – a nulláról való indulás.

A blockchain világ a hálózati hatás elvén épül. A fenntartható biztonság és likviditás mindkettő azon alapul, hogy elég nagy felhasználói csoportot vonzunk, hogy elérjük egyfajta menekülési sebességet, ahol értelmesebb csatlakozni a tömeghez, mint támadni vagy versenyezni velük. Különösen a felhasználókat a mély likviditás vonzza, így ez önfenntartó előnnyé válik.

Az elegendő likviditás megteremtése az első helyen a kihívás, és mivel annyi okos szerződés platform áll rendelkezésre, bármely új kiegészítésnek indokot kell adnia a felhasználóknak, hogy áthelyezzék a pénzeszközeiket a platformra. Ez az ösztönző lehet belső, alacsony gázdíjak vagy nagyszerű felhasználói élmény formájában. Alternatívaként lehet külső, és hozhat hozamfarmolási jutalmakat vagy hasonló módokat a keresésre.

Az Ergo pontosan ugyanabban a helyzetben van, mint bármely más blockchain platform, amely viszonylag új DeFi ökoszisztémával rendelkezik. Amint a növekvő likviditás lendkerék-hatása érvényesül, minden rendben van, de a korai napokban nehéz lehet meggyőzni a felhasználókat, hogy jöjjenek a platformra.

Azonban az új ökoszisztémák is egyedi vonzerővel bírnak.

Egy "zöldmezős" helyszín, ahol kevés vagy egyáltalán nincs meglévő DeFi szolgáltatás, fantasztikus lehetőséget kínál a dApp fejlesztők és vállalkozók számára.

A legnagyobb DeFi szolgáltatás a kategóriájában bármely láncon élvezi a hálózati hatás és likviditás előnyeit, jövőbeli felhasználók központjává válva. Például a vezető AMM vonzza a pénzeszközöket az egész lánc ökoszisztémájából, és élvezi a TVL-t és a díjakat, amelyeket ez hoz.

Azok a fejlesztők, akik hisznek egy lánc jövőjében, ezért korán próbálnak pozicionálni, DeFi szolgáltatásokat telepítve, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kihasználják a jövőbeli hálózati hatásokat. Minél előbb tudják ezt megtenni, annál jobb, mivel a korai lábnyom megszerzése, amikor alacsony a verseny, lehetővé teszi számukra, hogy pozicionáljanak egy olyan időszakra, amikor a likviditás nagy mértékben áramlik az ökoszisztémába.

2. Az Ergo eUTXO modellje

Egy másik kihívás és előny, attól függően, hogy hogyan nézzük, az Ergo eUTXO modelljének használata.

eUTXO-k alapvetően más megközelítést kínálnak a dAppok létrehozásához, mint az Ethereum és a legtöbb más okos szerződés platform által használt elterjedt fiók-alapú modell. Az UTXO modellt, amelyet a Bitcoin használ az egyenlegek nyomon követésére, kiterjesztve az eUTXO modell lehetővé teszi a kifinomult szkriptek létrehozását anélkül, hogy sok olyan hátrányt hordozna, amelyek problémákat és sebezhetőségeket okoztak az EVM platformokon. Az Account és eUTXO modellek közötti különbségeket más cikkekben részletesen megvizsgálták.

Olvasd el: Mik azok az eUTXO-k?
Olvasd el: Hogyan forradalmasítja az eUTXO modell a blockchain-t

A cikk céljából az előnyöket a következőképpen foglalhatjuk össze:

• Bizonyosság: Az eUTXO modellt használó tranzakciók off-chain ellenőrizhetők a végrehajtás előtt, ami azt jelenti, hogy mindig sikeresen megerősítik őket, amikor a hálózatra benyújtják őket.
• Ismert költségek: Mivel a tranzakcióknak előre meghatározott és ismert összetettségük van, a költségek megbízhatóan kiszámíthatók a tranzakció végrehajtása előtt. Ez nem így van az EVM platformok esetében, ahol a felhasználóknak a becsült gázköltségekre kell támaszkodniuk, és a tranzakciók meghiúsulhatnak, ha kifogynak a gázból.
• Előreláthatóság: Mivel egy eUTXO-t egyszer költenek el, és felhasználják, amikor egy tranzakcióba bevonják, az Ergo okos szerződései biztonságosabbak és előreláthatóbbak, mint a fiók-alapú szerződések. Korlátozott a lehetséges kimenetek köre, így az Ergo dApp-ok egyszerűbbek és biztonságosabbak.

Ezek jelentős előnyök bármely fejlesztő vagy végfelhasználó számára, de az Ergo eUTXO-k használata potenciális akadályt is jelent. Ez egy másik modell, mint a népszerűbb EVM megközelítés, így a dApp-ok másképp vannak struktúrálva. Van egy tanulási görbe, amelyet a fejlesztőknek le kell küzdeniük. Ez magában foglalja az ErgoScript, az Ergo okos szerződés nyelvének megismerését. Az Ethereum-alapú okos szerződések általában Solidity-ben íródnak, amely JavaScript-szerű, bár olyan alternatívák, mint a Vyper (amely a Pythonhoz hasonló) egyre népszerűbbek. A Solana dApp-ok Rust nyelven íródnak. Az ErgoScript a Scalán alapul, amely széles körben használt, de sok alternatívához képest kevésbé ismert.

Ahogy a hálózati hatás kérdésével is, vannak kihívások az első lépés megtételében – de előny is van abban, hogy korán lépünk, azok számára, akik készen állnak arra, hogy dolgozzanak a nagyobb, megalapozott DeFi szolgáltatás díjáért.

Likviditás áthidalása

Még egy örök probléma bármely blockchain vagy L2 számára, amely a hálózati hatás kiépítésére törekszik, a szükségessége, hogy pénzeszközöket hidaljon át más platformokról. Még most is, annyi különböző lánc közül lehet választani, ez egy lassú, bonyolult és néha kockázatos folyamat lehet.

Különböző okok miatt a hidak történelmileg a blockchain világának egyik legnagyobb sebezhetőségi pontjának bizonyultak. Ennek egyik oka az, hogy annyira bonyolultak lehetnek. Hatalmas támadási felületet jelentenek, amelyet a hackerek gyakran különböző módokon ki tudnak használni. A Lazarus Group, az Észak-Koreához kötődő hacker szervezet számos alkalommal támadta meg a cross-chain hidakat. 2022 márciusában a Lazarus Group 600 millió dollárt lopott el a Ronin hídból, amelyet az Axie Infinity játék ökoszisztémájába való pénzmozgásra használtak. Három hónappal később 100 millió dollárt loptak el a Harmony Bridge hack során.

A blockchainek közötti hidak általában kompromisszumokat kell kötniük, hogy felhasználóbarátak maradjanak. Nagyon nehéz egy igazán decentralizált és bizalmatlan hidat létrehozni, amely gyors és felhasználóbarát is. Sok híd a sebességet helyezi előtérbe, a centralizáció egyfajta fokának árán. Mások decentralizáltabbak, de sokkal lassabbak.

Ez egy probléma, amelyet az Ergo ökoszisztéma a Rosen Bridge segítségével kíván megoldani. A Rosen egy új modellt kínál a hidalásra, amely elkerüli a korábban megbukott hidak legkomolyabb hátrányait és sebezhetőségeit. A mai napon a híd be van állítva, hogy megkönnyítse az eszközök hidalását az Ergo, Cardano és Bitcoin között.

A Rosen egyik kulcsfontosságú előnye, hogy nem igényel okos szerződések telepítését más láncokra. Az eszközátutalások körüli konszenzus az Ergo hálózaton a Guards-on keresztül valósul meg: egy szövetségi csoport, amely kezeli a Rosen magját és fenntartja a biztonságot. Minden Guardnak van egy bizonyos mennyiségű pénzeszköze zárolva mint fedezet, ösztönözve az őszinte viselkedést. A Guards csoport aláír egy tranzakciót az Ergo-n vagy egy másik támogatott láncon, amelyet a megfelelő hálózatra továbbítanak. A Guards-okat a Watchers tájékoztatják, akik figyelik a hídon zajló tevékenységeket és közvetítik az eseményeket a Guards-hoz. A Watchers hálózata széles körben eloszlik több száz csomópont között, magas fokú decentralizációt elérve. Bárki beállíthat egy csomópontot és futtathat egy Watchert bármely, vagy az összes hidalt blockchain számára.

Ergo, a Bitcoin okos rétege

Az Ergo szándéka, hogy kihasználja ezeket a funkciókat, hogy új képességeket kínáljon a Bitcoin számára. Ahelyett, hogy a Bitcoin hálózatán lévő okos szerződésekre támaszkodna (ami egy vitatott és potenciálisan problémás fejlemény), az Ergo okos rétegként működhet a Bitcoin számára.

A Bitcoin biztonságosan átkonvertálható a Rosen Bridge segítségével. Miután áthelyezték az Ergo-ra, a BTC-t komplex DeFi alkalmazásokban lehet felhasználni, amelyeket az Ergo biztonságos, de sokoldalú eUTXO modellje működtet. Ez drámaian kiterjeszti a Bitcoin funkcionalitását, anélkül, hogy bármilyen változtatásra lenne szükség a Bitcoin blockchain-jén.

Az Ergo – vagy bármely DeFi platform – kihívásai jelentősek, de ezek a kihívások hatalmas lehetőségeket is jelentenek. Ráadásul az Ergo hiteles tervvel rendelkezik a megoldásukra, amely a Bitcoin számára egy erőteljes és biztonságos okos szerződés platform előnyeit hozza.